El magnate mexicano Carlos Slim ha elevado su participación en FCC por encima del 60%, después de que la opa que lanzó sobre el 100% de la compañía haya sido aceptada por un 25,6% del capital social del grupo.

En consecuencia, la opa lanzada por Slim a 7,6 euros ha sido aceptada por 97.211.135 acciones que representan un 48,3% de las acciones a las que se dirigió la oferta, ha señalado FCC a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Con ello, la inversión realizada por el mexicano asciende a 738 millones.

Antes de la OPA, Slim tenía una participación cercana al 35,45% en FCC. Descontando el 20%, que está en manos de Esther Koplowitz, el grupo constructor tiene un 20% de su capital repartido entre otros accionistas.

El plazo de aceptación de la opa se extendió desde el 1 al 15 de julio una vez que la CNMV autorizó la oferta de Slim y calificó de “equitativo” el precio ofrecido.

Como consecuencia de la opa, FCC quedó excluida del principal índice de la Bolsa española, el IBEX 35, desde el pasado lunes. Tras conocerse el resultado de la opa, el comité asesor del IBEX 35 tiene previsto reunirse el próximo 27 de julio “para tomar las decisiones que estime oportunas al respecto”.

La OPA de Slim sobre FCC fue a 7,6 euros por acción

Después de superar el 30% del capital tras la última ampliación de capital que FCC lanzó por 709,5 millones, Slim se vio obligado a lanzar una opa sobre el 100% de FCC a 7,6 euros por acción (las acciones de la compañía han cerrado hoy a 7,092 euros).

La opa se dirigía, por tanto, al capital de FCC, compuesto por 378,8 millones de acciones y sobre 23 millones de acciones que la empresa deberá emitir en el caso de la conversión de 8.996 bonos convertibles en circulación.

De la operación se excluían 200,6 millones de acciones, que equivalen al 52,97% del capital de FCC, y que pertenecen directa o indirectamente a Slim y a la segunda mayor accionista, Esther Koplowitz, que ha rebajado al 20% su peso en la compañía después de venderle al mexicano un 2,5% del grupo.

Como garantía de la OPA se presentaron avales por un importe de 1.529,4 millones de euros emitidos por Caixabank (1.009,8 millones) y Banco Santander (519,6 millones).

Además, para que Koplowitz pudiese acudir a dicha ampliación de capital, Slim le dio un crédito de 240 millones de euros aunque la empresaria hizo uso de 169,7 millones de euros.

En caso de impago de este crédito -que vence el 5 de febrero de 2021- Koplowitz podría entregarle a Slim 17,1 millones de acciones que tiene como garantía.

Asimismo, existe un contrato que recoge una opción de venta y de compra de deuda entre Slim y los bancos acreedores de Koplowitz (BBVA y Bankia), a los que adeuda 844,2 millones. Slim no tiene intención de distribuir dividendos en FCC mientras que no cambie la situación de la compañía y se reduzca su deuda. Las acciones de FCC han cerrado hoy con una caída del 1,01%.

Fuente: inter http://intereconomia.com/empresas/construccion/slim-supera-60-fcc-tras-la-opa-20160722-1834